В ленинградских восьмидесятых Евгений Телегин живет в мире рок-музыки и мечтаний о свободе, слушая любимых исполнителей и посещая квартирники. Однажды ему достается старый дом в деревне, где он встречает молодого художника и двух сестер — красивую Ольгу и загадочную Татьяну. Там он начинается новое приключение, которое меняет его жизнь навсегда, ведь именно там он открывает истинное значение дружбы и любви.