Этот фильм рассказывает о русском мужчине, который приезжает в якутский город, чтобы стать директором музыкальной школы. Он хочет ввести свои правила, но вскоре сталкивается с руководительницей детского хора Мартой Григорьевной, что приводит к конфликту культур и взглядов. В эпоху перестройки народ саха вынужден заново переосмысливать свою идентичность и духовные корни. В процессе противостояния между ними начинается мистическое сближение, которое открывает перед ними выбор: сохранить сакральность прошлого или поверить в любовь и светлое будущее. В фильме затрагиваются темы духовного поиска, внутренней борьбы и способности понять другого человека несмотря на различия. Иногда кажется, что музыка становится самой сильной силой, объединяющей любые преграды. Весь сюжет пропитан атмосферой ожидания и перемен, которые дают надежду на лучшее.